CRM byggt för energiförsäljning
Säljteam inom energi behöver hålla ihop prospektering, kunddialog, uppföljning, pipeline, offerter och avtal. Vision CRM samlar det i ett arbetsflöde, med samtalen och kundhistoriken på samma kundkort.
Från företag till energikund
- 01Hitta företag
- 02Prospekt
- 03Kunddialog
- 04Uppföljning
- 05Pipeline
- 06Offert
- 07Avtal
- 08Kund
Många kontakter
Energiförsäljning till företag bygger ofta på volym — listor, samtal och snabba utfall.
Rätt tidpunkt
Kunder som inte är redo i dag behöver en bokad återkomst, inte en lapp på skrivbordet.
Flera system
När samtal, offert och avtal ligger på olika ställen tappar teamet överblicken.
Hitta företag att bearbeta
Energisäljteam som säljer till företag behöver veta vilka bolag de ska ringa. Strukturerad B2B-prospektering ger en ringlista som går att följa upp — inte ett kalkylark som föråldras.
- Närmare 2 miljoner svenska bolag sökbara i systemet
- Filtrera på bransch, ort, omsättning och antal anställda
- Spara urvalet som en lista och tilldela den till säljare
- Dubblettkontroll på organisationsnummer
Samla kunddialogen i CRM
Kundkortet är platsen där hela relationen syns: vem ni pratat med, vad som sagts och vad som händer härnäst.
- Företagsuppgifter och kontaktpersoner på ett ställe
- Samtal, mejl, möten och anteckningar i kundhistoriken
- Aktiviteter och nästa steg direkt på kunden
- Affärer kopplade till kundkortet
Telefoni som en del av säljarbetet
Säljaren ringer från kundkortet eller ringlistan, och samtalet loggas på rätt kund utan dubbelregistrering.
- Inbyggd telefoni via Telink med klicka-för-att-ringa och SMS
- Kan även kopplas mot Telavox, Lynes eller er befintliga växel
- Vision Dialer för att arbeta genom ringlistan kontakt för kontakt
- Utfall registreras direkt efter samtalet
Gör samtalen användbara efteråt
Det som sägs i samtalet blir dokumentation på kundkortet, utan att säljaren behöver skriva av det.
- Samtalsinspelning via operatörens koppling
- Automatisk transkribering med talarfördelning
- AI-sammanfattning med situation, invändningar och nästa steg
- Sparas i kundhistoriken med klickbara tidsstämplar
Håll koll på nästa aktivitet
En kund som säger ”hör av dig senare” ska få ett datum i kalendern — med historiken nära till hands när det är dags.
- Boka återkomst med datum, tid, anteckning och kontaktperson
- Personliga eller delade återkomster
- Påminnelse när återkomsten närmar sig
- Kundhistoriken intill i kalendern
Följ affären genom säljprocessen
Varje affär har en status och ett nästa steg. Säljaren ser sina affärer, säljledaren ser helheten.
- Visuella affärsflöden med viktat värde
- Säljtratt från nya leads till signerade avtal
- Samtal, offert och avtal samlade kring affären
Från offert till avtal
När kunden är redo ska offerten bygga på det som redan finns i affären, och avtalet kunna signeras direkt.
- Kalkyl med marginal och intjäning innan offerten skickas
- Offert från affären med era egna mallar
- Avtal signeras med BankID eller enkel signering
- Signerat avtal kan gå vidare som order
För säljaren och säljledaren
Säljaren
- Kunddata och kontaktpersoner
- Dagens aktiviteter och återkomster
- Kunddialog och samtalshistorik
- Egna affärer i pipelinen
Säljledaren
- Samtalstid och antal samtal per säljare
- Utfall och ordervärde
- Budgetutfall och topplistor
- Uppföljning i realtid i dashboards
Vad ska ett CRM för energiförsäljning kunna?
Företagsdata
Möjlighet att hitta och välja ut företag att bearbeta.
Kundhistorik
All dialog med kunden samlad på ett ställe.
Aktiviteter
Återkomster och nästa steg som inte tappas bort.
Telefoni
Samtal från systemet, loggade på rätt kund.
Pipeline
Status och värde för varje affär.
Offerter
Offert från affären utan att bygga om underlaget.
Avtal
Digital signering som följer med kunden.
Analys
Aktivitet och resultat per säljare utan manuella sammanställningar.
Samma plattform, anpassad efter ert säljflöde
Energisidan bygger på Vision CRM:s CRM-system — samma plattform som används för B2B-försäljning och som säljstöd i andra branscher. Vision CRM hanterar försäljningen och kundrelationen, inte elhandel, mätdata eller energifakturering.
Vanliga frågor om CRM för energibolag
Vad är CRM för energibolag?
Ett CRM-system som hjälper energibolagens säljteam att hålla ihop prospektering, kunddialog, uppföljning, affärer, offerter och avtal i ett och samma system.
Hur används CRM i energiförsäljning?
Säljteamet bygger listor på företag, ringer och loggar utfall, bokar återkomster, följer affärerna i pipelinen och skickar offert och avtal för signering — kopplat till samma kundkort.
Kan energisäljteam prospektera företag i Vision CRM?
Ja. Leadsregistret har närmare 2 miljoner svenska bolag som kan filtreras på bland annat bransch, ort, omsättning och antal anställda och sparas som listor.
Kan telefoni användas i CRM?
Ja. Vision CRM har inbyggd telefoni via Telink och kan även kopplas mot Telavox, Lynes eller er befintliga växel. Samtal loggas på kundkortet.
Kan kunddialog sparas på kundkortet?
Ja. Samtal, mejl, möten, anteckningar och aktiviteter sparas i kundhistoriken på kundkortet.
Kan samtal transkriberas?
Ja. Inspelade samtal transkriberas automatiskt med talarfördelning och sammanfattas av AI med situation, invändningar och nästa steg.
Kan offerter och avtal hanteras?
Ja. Offert skapas från affären med egna mallar och kalkyl, och avtalet signeras med BankID eller enkel signering.
Kan säljledare följa säljarbetet?
Ja. Samtalstid, antal samtal, utfall, budgetutfall och ordervärde följs upp i realtid i dashboards.
Se hur Vision CRM fungerar för ert energisäljteam
Fler branscher