CRM för ekonomi-, redovisnings- och finansbolag
I ekonomibranschen måste varje steg gå att spåra. Vision CRM loggar vad som gjorts, av vem och när — och begränsar personuppgifter till de roller som ska se dem.
Utmaningarna vi löser
- Avtal signeras via lösa PDF:er och e-post
- Personuppgifter ligger öppet för hela organisationen
- Ingen samlad historik när en kundansvarig slutar
Så anpassar vi systemet
BankID-signering
Avtal och offerter signeras med BankID och får ett signeringsspår med tidpunkt, IP och verifieringskod.
Behörigheter per roll
Administratör, chef och säljare ser olika vyer; personnummer begränsas till utsedda roller.
Full historik
Samtal, mejl, offert, avtal och ärenden samlat på kundkortet oavsett vem som arbetat med kunden.
Mallar med er profil
Offert- och avtalsmallar med er logotyp, färger och villkor.
Kunder, aktiviteter, pipeline och avtal hanteras i CRM för säljteam. Säljer ni till andra företag? Läs mer om B2B CRM.
Fördelar för er inom ekonomi & finans
Spårbarhet, behörigheter och BankID-signering på varje affär.
Vanliga frågor
Var lagras uppgifterna?
Kunddata lagras i Sverige och inom EU med krypterad trafik, säker inloggning och radnivåsäkerhet i databasen.
Funktioner i fokus
Fler branscher