Vision CRM
Outlook logotypIntegration · Vision CRM

Outlook i Vision CRM – e-post och kalender på ett ställe

Varje säljare kopplar sin egen Outlook-mailbox till Vision CRM. Mejlen läses och besvaras bredvid kunden, och återkomster och möten kan synkas till Outlook-kalendern.

Boka demo Alla integrationer
E-post i Vision CRM med inkorg, konversation och kundens pipeline

Vad integrationen gör

  • Läs mejl i CRM:et

    Inkorg, mappar, trådar och bilagor från er Outlook-mailbox visas i Vision CRM.

  • Skicka, svara och vidarebefordra

    Mejlen skickas från säljarens egen adress, så kunden svarar direkt till rätt person.

  • Flagga och flytta

    Markera som läst, flagga och flytta mejl mellan mappar utan att öppna Outlook.

  • Kalendersynk

    Återkomster och möten i Vision CRM kan synkas till Outlook-kalendern.

  • Offert och order från egen adress

    Offerter och orderbekräftelser kan skickas från säljarens mailbox.

  • Per användare

    Varje användare kopplar och kopplar bort sin egen mailbox.

Så fungerar arbetsflödet

  1. 1Säljaren kopplar sitt Outlook-konto med Microsoft-inloggning.
  2. 2Mejl från mailboxen visas i Vision CRM:s e-postvy.
  3. 3Säljaren svarar eller skickar nytt mejl från sin egen adress, med kundens affär intill.
  4. 4Återkomster och möten synkas till Outlook-kalendern.

Data och funktioner som ingår

  • Mejl, mappar, trådar och bilagor läses från mailboxen
  • Utgående mejl, svar och vidarebefordringar skickas via mailboxen
  • Status: läst/oläst, flaggning, mappflytt
  • Kalender: händelser läses; återkomster och möten skrivs till kalendern

För vem

Säljteam som redan använder Outlook eller Microsoft 365 för e-post och kalender och vill ha kunddialogen samlad i CRM:et.

Läs vidare: Alla integrationer · Vision CRM · Säljstöd

Vanliga frågor

Kopplas Outlook per användare eller för hela företaget?

Per användare. Varje säljare kopplar sin egen mailbox och kan koppla bort den själv.

Skickas mejl från säljarens egen adress?

Ja. Mejl, svar och vidarebefordringar skickas via säljarens egen Outlook-mailbox.

Synkas kalendern?

Återkomster och möten i Vision CRM kan synkas till Outlook-kalendern, och kalenderhändelser kan läsas in.

Fungerar det med Microsoft 365?

Ja, Outlook-kopplingen används för e-post och kalender i Microsoft 365-konton.

Vision CRM

Redo att göra säljdagen vassare?

Boka en demo eller starta ett testkonto. Vi visar exakt hur er process ser ut i Vision CRM.

Boka demo Testa gratis