Vision CRM
B2B CRM

CRM byggt för B2B-försäljning

B2B-försäljning handlar sällan om ett enda kundmöte. Vision CRM hjälper säljteam att hålla ihop företag, kunddialog, aktiviteter, pipeline, offerter och uppföljning genom hela säljprocessen.

Boka demo Utforska Vision CRM
Dashboard i Vision CRM med samtal, affärer, offerter och ordervärde

Vad är ett B2B CRM?

Ett B2B CRM är ett CRM-system anpassat för försäljning mellan företag. Det hjälper säljteam att hålla ordning på företag, kontaktpersoner, aktiviteter, affärsmöjligheter och kundhistorik genom en säljprocess som ofta innehåller flera kontakter och flera steg innan affären avslutas.

B2B CRM är ingen separat teknisk standard. Det är ett CRM som är byggt efter hur försäljning till företag faktiskt fungerar: kunden är ett bolag, beslutet tar tid och relationen byggs över flera samtal, möten och offerter.

Från företag till affär

Samma företag följer med genom hela processen — informationen byggs på, den börjar aldrig om.

01

Företag

Bolaget hittas i leadsregistret eller läggs in från egen lista.

02

Prospekt

Företaget hamnar i en lista som teamet bearbetar.

03

Kontakt

Kontaktperson och växel registreras på kundkortet.

04

Kunddialog

Samtal, SMS och mejl loggas på samma företag.

05

Kvalificering

Utfall, status och återkomst sätts efter samtalet.

06

Pipeline

Affären följs med status och ansvarig säljare.

07

Offert

Offerten byggs på kundkortet, gärna från kalkylen.

08

Avtal

Signeras med BankID eller enkel signering.

09

Kund

Ordern skapas och historiken finns kvar för nästa affär.

Prospektering som en del av CRM

I B2B börjar affären ofta med frågan vilka företag som ska kontaktas. I Vision CRM ligger den delen i samma system som resten av försäljningen.

  • Leadsregister med närmare 2 miljoner svenska bolag
  • Filter på bland annat bransch, ort, omsättning och antal anställda
  • Listor som byggs, sparas och bearbetas direkt i systemet
  • Automatisk dubblettkontroll på organisationsnummer
Utforska prospekteringsverktyget
Leadsregistret i Vision CRM med filter och urval av svenska företag

Företaget i centrum för kundrelationen

I B2B är kunden ett bolag — ofta med flera kontakter och många aktiviteter över tid.

Kundkortet i Vision CRM med företagsuppgifter, kontaktpersoner och kundhistorik

Företaget som utgångspunkt

Relationen samlas på bolaget, med kontaktpersoner och organisationsnummer.

Hela historiken

Samtal, anteckningar, utfall, offerter, avtal, ordrar och mejl på samma kort.

Flera kontakter över tid

Nästa säljare som öppnar kortet ser vad som redan hänt.

Håll koll på nästa steg

När en affär tar flera veckor och flera kontakter är det nästa steg som avgör om den rör sig framåt.

Pipeline och status

Prospekt, pågående, kund eller bortfall — per företag.

Återkomster med påminnelse

Datum, tid, anteckning och kontaktperson för nästa kontakt.

Aktiviteter

Samtal och utfall registreras per kund, säljare och dag.

Nästa aktivitet

Varje bolag har ett tydligt nästa steg i stället för lösa anteckningar.

Ring direkt från CRM

Samtalet är ofta där B2B-affären tar steg. Därför sker det med företagets kundkort uppe.

Inbyggd telefoni

Klicka-för-att-ringa med Telavox, Telink, Lynes eller befintlig växel.

Samtalsloggning

Samtalet och utfallet hamnar på företagets kundkort.

Dialer, Power & Predictive

Tre sätt att arbeta sig igenom ringlistan, beroende på upplägg.

AI-transkribering

Samtalet skrivs ut med talarfördelning och sammanfattas.

Utforska Vision Dialer
Dialern i Vision CRM med ringlista, kundkort och samtalsutfall
E-signering i Vision CRM med avtal, undertecknare och signeringsstatus

Från affärsmöjlighet till avtal

Affären i pipelinen blir offert, avtal och order — på samma företag.

  • Offert med artiklar, priser, rabatter och egna mallar
  • Kalkyl på marginal och intjäning som förs över till offerten
  • Avtal med e-signering — enkel signering eller BankID
  • Order skapas automatiskt när avtalet är signerat
Läs om offert, avtal och e-signering

B2B CRM för säljaren och säljledaren

Säljaren

Rätt företag, rätt nästa steg

  • Företag och kundkort
  • Aktiviteter och återkomster
  • Samtal direkt från CRM
  • Affärerna i pipelinen
  • Uppföljning med påminnelse
Säljledaren

Aktivitet och resultat i samma vy

  • Pipelineöverblick
  • Samtalstid och antal samtal
  • Utfall och ordervärde
  • Konvertering
  • Budget per säljare och period
  • Dashboards
Rapportvy i Vision CRM med pipeline, utfall och ordervärde

Vad ska ett B2B CRM kunna?

Företagsstruktur

Systemet behöver organisera kundrelationen kring företaget.

Kontakthistorik

Teamet behöver förstå vad som redan hänt.

Pipeline

Affärer behöver kunna följas genom flera steg.

Aktiviteter

Nästa aktivitet behöver vara tydlig.

Prospektering

För outbound-team kan vägen från målgrupp till prospekt vara viktig.

Kommunikation

Kunddialog behöver kunna kopplas till relationen.

Offerter och avtal

Senare delar av affären behöver kunna hanteras strukturerat.

Analys

Säljledning behöver förstå aktivitet och resultat.

Säljarens dagliga arbetsflöde beskrivs närmare under säljstöd, och AI-stödet under AI CRM.

Svenskt B2B CRM

För team som säljer till svenska företag spelar både språk, support och företagsdata roll.

Läs om Vision som svenskt CRM
  • Utvecklat i Sverige
  • Svenskt gränssnitt och svensk support
  • Data lagras i Sverige och EU
  • Närmare 2 miljoner svenska bolag i leadsregistret

Vanliga frågor om B2B CRM

Ett B2B CRM är ett CRM-system anpassat för försäljning mellan företag. Det håller ordning på företag, kontaktpersoner, aktiviteter, affärsmöjligheter och kundhistorik genom en säljprocess med flera kontakter och steg.

B2B CRM är ingen separat teknisk standard. Skillnaden är att systemet utgår från företaget som kund, stödjer längre säljprocesser med flera aktiviteter och ofta innehåller prospektering, offerter och avtal.

Företagsstruktur, kontakthistorik, pipeline, tydliga aktiviteter, prospektering för outbound-team, koppling till kunddialogen, offerter och avtal samt analys för säljledningen.

Ja. I Vision CRM ingår ett leadsregister med närmare 2 miljoner svenska bolag. Urvalet filtreras och blir en lista som bearbetas direkt i systemet, med dubblettkontroll på organisationsnummer.

Ja. Vision CRM har inbyggd telefoni med Dialer, Power Dialer och Predictive Dialer. Samtal loggas på kundkortet och kan transkriberas och sammanfattas.

Pipelinen visar var varje affär befinner sig och vem som äger den. I B2B, där affärer tar flera steg, gör den det tydligt vilka affärer som pågår och vad nästa steg är.

Ja. Offerten skapas på kundkortet med egna mallar, avtalet signeras med BankID eller enkel signering och ordern skapas automatiskt när avtalet är signerat.

Ja. Vision CRM samlar prospektering, kunddialog, pipeline, offerter, avtal och uppföljning för säljteam som säljer till företag.

Ja. Leadsregistret innehåller närmare 2 miljoner svenska bolag som kan filtreras på bland annat bransch, ort, omsättning och antal anställda.

Ja. Säljledningen följer pipeline, samtalstid, antal samtal, utfall, ordervärde, konvertering och budget i systemets rapporter och dashboards.

Se hela B2B-säljprocessen i Vision CRM

Se hur prospektering, kunddialog, pipeline, offerter, avtal och uppföljning kan fungera tillsammans i ett B2B CRM.

Boka demo Utforska CRM-systemet
CRM-systemSvenskt CRMSäljstödProspekteringsverktygLeadsregisterDialerE-signeringAI CRMAlla funktioner