Egen inbyggd e-signering — med era egna mallar.
Skapa offerten på kundkortet, skicka den för signering och få ordern automatiskt när kunden skrivit under. E-signeringen är inbyggd med enkel signering eller BankID — och vill ni koppla Oneflow, Scrive eller en annan tjänst går det lika bra.
Konceptillustration av signering, inte en verifierad produktvy eller ett genomfört signeringsflöde.
Det här ingår
- Ladda upp era egna offert- och avtalsmallar
- Enkel signering eller signering med BankID
- Flera undertecknare per avtal med automatiska påminnelser
- Publik signeringslänk — kunden behöver inte logga in
- Signeringsspår med tidpunkt, IP och verifieringskod
- Koppla externa tjänster som Oneflow eller Scrive om ni föredrar det
- Offertverktyg med artiklar, priser, antal, rabatter och fritext
- Notiser vid kundens första öppning, signering och färdigsignerat avtal
- Chatt i offerten mellan kund och säljare
- Automatisk orderöverföring när avtalet är signerat
- Versionshantering av mallar och företagsanpassad grafisk profil
Räkna först
Kalkylverktyget räknar marginal och intjäning innan offerten går ut — och förs över till offerten.
Ärlig statistik
Kunden räknas som ”har öppnat” bara när kunden själv öppnar offerten.
Order utan dubbletter
Signerat avtal skapar order automatiskt, med leveransstatus och portering.
Er profil
Logotyp, färger och villkor i varje dokument som lämnar systemet.
Från affär till ett kommersiellt förslag
Offert, avtal, e-signering och order fyller olika roller i affären.
- Offert
- Det kommersiella förslaget till kunden.
- Avtal
- Överenskommelsen mellan parterna.
- E-signering
- Hur dokumentet signeras.
- Order
- Hur den signerade affären går vidare.
Offerten skapas på kundkortet med egna mallar. Offertverktyget har artiklar, priser, antal, rabatter och fritext. Kalkylverktyget räknar marginal och intjäning innan offerten går ut och förs över till offerten.
Notiser gäller kundens första öppning, signering och färdigsignerat avtal. Kunden räknas som ”har öppnat” bara när kunden själv öppnar offerten. Chatt i offerten samlar dialogen mellan kund och säljare.
Inför demo: ta med en typisk affär, er offertmall och de produktrader ni använder. Be att få gå från affärens underlag till kalkyl, offert, utskick och status i ert arbetssätt.
Inbyggd signering eller en extern tjänst
Inbyggt i Vision CRM
E-signeringen är inbyggd med enkel signering eller BankID. Ni laddar upp era egna offert- och avtalsmallar. Kunden använder en publik signeringslänk och behöver inte logga in.
Via integration
Oneflow och Scrive är de externa tjänster som nämns i den befintliga presentationen. En extern signeringstjänst är en annan väg än den inbyggda signeringen.
Inför demo: ange vilken tjänst ni vill använda och be att få se den specifika kopplingen. Utgå inte från att olika tjänster har samma dokumentflöde eller funktioner.
Efter signering: dokument, order och status
Signeringsspåret innehåller tidpunkt, IP och verifieringskod. Signerat avtal skapar order automatiskt, med leveransstatus och portering.
- 1
Offert
- 2
Signering
- 3
Signerad affär
- 4
Order
- 5
Leverans/status
Inför demo: be att få se det signerade dokumentet, var ordern hamnar och hur leveransstatus följs. Vilken leverantörskoppling och vilka ansvariga gäller i ert fall?
Se avtals- och orderfunktionernaTa med ett eget dokument till demon
- Vilka mallar, produktrader och villkor använder ni i dag?
- Vilka personer behöver granska och signera dokumentet?
- Vill ni använda enkel signering, BankID eller en namngiven extern tjänst?
- Vilka statusar behöver säljaren följa, och vem tar över efter signering?
Vanliga frågor
Har Vision CRM egen e-signering?
Ja. E-signering är inbyggd. Ni laddar upp era egna offert- och avtalsmallar och skickar dem till kund för enkel signering eller signering med BankID.
Kan vi använda Oneflow eller Scrive i stället?
Ja. Vill ni hellre använda en extern e-signeringstjänst som Oneflow eller Scrive kopplar vi den i stället.
Vad händer när avtalet är signerat?
Avtalet får ett signeringsspår med tidpunkt, IP och verifieringskod, och ordern förs automatiskt över till leverantörssystemet utan risk för dubbelorder.