CRM och telefoni i samma arbetsflöde
Vision CRM kopplar ihop kunddata och telefoni så att säljaren kan arbeta med samtalet där kunden redan finns. Ring, logga dialogen, spara historiken och fortsätt nästa aktivitet utan att bygga säljarbetet kring separata system.
Vad är CRM med telefoni?
Ett CRM med telefoni kopplar kundinformationen i CRM-systemet till företagets samtal. Det kan till exempel göra det möjligt att ringa från CRM, logga samtal på rätt kund och samla samtalshistoriken tillsammans med andra aktiviteter i kundrelationen.
Graden av integration varierar mellan system — från en enkel ring-knapp till inspelning, utskrift och statistik på samma kund.
Kundkortet följer med in i samtalet
Samtalet är inte en isolerad aktivitet. Det blir en del av kundrelationen.
Företaget
Bolagets uppgifter och status finns uppe när samtalet börjar.
Kontaktpersonen
Rätt person och nummer, direkt på kundkortet.
Tidigare historik
Samtal, anteckningar, offerter och avtal som redan finns.
Samtalet
Ring med ett klick från kundkortet.
Utfall
Registreras i samtalet i stället för i efterhand.
Nästa aktivitet
Återkomst med datum, tid och påminnelse.
Ring direkt från CRM
Säljaren ringer med ett klick från kundkortet. Kundinformationen är uppe under samtalet, och utfallet registreras direkt när samtalet avslutas.
- Klicka-för-att-ringa från kundkortet
- Relevant kundinformation under samtalet
- Samtalet registreras som aktivitet på kunden
- Utfall registreras i samtalet
Stöd för Telavox, Telink och Lynes — eller er befintliga växel.
Utforska Vision CRM:s telefoniSamtalet loggas där kunden finns
Varje samtal hamnar i samma kedja, så nästa person som öppnar kundkortet ser vad som hänt och vad som ska hända härnäst.
- Kund
- Samtal
- Samtalslogg
- Kundhistorik
- Nästa aktivitet
Från inspelning till AI-transkribering
Samtalet fortsätter vara användbar kundinformation efter att det avslutats — att läsa, lyssna på och gå tillbaka till.
- Samtalsinspelning via operatörens officiella koppling
- AI-transkribering, även av samtal över 15 minuter
- Talarfördelning mellan säljare och kund
- AI-sammanfattning med situation, invändningar och nästa steg
- Ljudspelare med klickbara tidsstämplar i utskriften
- Allt sparas på kundkortet
CRM med telefoni eller separat telefonisystem?
Företag arbetar på olika sätt, och båda upplägg förekommer.
CRM och telefoni kan användas som separata system och kopplas ihop via integrationer.
När telefoni och CRM arbetar tillsammans kan samtal, kunddata och uppföljning ligga närmare varandra. Vision CRM är byggt på det sättet.
När teamet behöver ringa mer
CRM med telefoni samlar kunddata och kommunikation. En dialer är arbetsflödet för utgående uppringning i större volym.
Coachning och medlyssning
Teamledaren kan stötta i pågående samtal.
Medlyssning
Teamledaren lyssnar på pågående samtal utan att kunden hör.
Whisper
Teamledaren pratar med säljaren utan att kunden hör coachningen.
Gå in i samtalet
Teamledaren kan ansluta till samtalet när det behövs.
Utöver teamledarens medlyssning finns AI-stödd livecoachning i Vision AI. Se AI-säljcoachens lägen.
Följ telefonin i samma säljmiljö
Samtalsdata följs tillsammans med resultatet, i systemets egna rapporter och dashboards.
CRM, telefoni och hela säljprocessen
Samtalet är ett steg i en längre kedja, inte en separat del av säljarbetet.
- Prospekt
- Kundkort
- Samtal
- Samtalshistorik
- AI-transkribering
- Nästa aktivitet
- Pipeline
- Offert
- Avtal
Kedjan börjar med prospektering, fortsätter i CRM-systemet och säljstödet, och slutar med offert och e-signerat avtal. För team som säljer till företag beskrivs helheten under B2B CRM.
Vad ska man titta efter i ett CRM med telefoni?
Kundkontext
Kan säljaren se relevant kundinformation under dialogen?
Samtalsloggning
Hamnar samtalet på rätt kund?
Historik
Kan teamet förstå tidigare kunddialog?
Inspelning och transkribering
Finns möjlighet att gå tillbaka till vad som sagts?
Utgående telefoni
Behöver teamet Dialer, Power eller Predictive?
Coachning
Behöver teamledare kunna följa och stötta samtal?
Statistik
Kan telefonin följas tillsammans med säljarbetet?
Vanliga frågor om CRM med telefoni
Se hur CRM och telefoni fungerar tillsammans
Se hur kunddata, samtal, historik, AI-transkribering och uppföljning kan fungera tillsammans i Vision CRM.