Funktioner
Allt ert säljteam behöver — i ett och samma system.
Från leadsregistret med närmare 2 miljoner svenska bolag till dialer, Contact Center, e-signering, Vision AI och dashboards. Här är hela funktionsöversikten.
01
Företagsregister och kunddata
En sanning om varje bolag — med all historik samlad på kundkortet.
- Sökbart register över företag med organisationsnummer, adress, bransch, storlek och kontaktuppgifter
- Automatisk dubblettkontroll på organisationsnummer, så samma bolag aldrig läggs in två gånger
- Flera kontaktpersoner per bolag med namn, roll, direktnummer, mobil och e-post
- Kundkort med all historik: samtal, anteckningar, utfall, återkomster, offerter, avtal, ordrar och mejl
- Manuellt ifyllda uppgifter skyddas vid nya importer — egna noteringar skrivs aldrig över
- Pipeline-status per bolag (prospekt, pågående, kund, bortfall) som uppdateras av arbetet i systemet
- Dagens kundkort: snabb lista över alla kunder en säljare arbetat med under dagen
- Bortfallsmapp där borttagna bolag sparas i stället för att försvinna
02
Leads och prospektering
Närmare 2 miljoner svenska bolag inbyggt — plus era egna listor.
- Leadsregister med hela Sveriges företagsregister, närmare 2 miljoner bolag
- Filter på bransch, ort, omsättning, antal anställda, antal nummer, växel, styrelse, porteringsdatum, operatörsbyte, tillväxt och status
- Prospektvy för obearbetade bolag
- Egna listor byggs med några knapptryck och kan sparas, pausas och byggas om
- Bifoga egna externa listor i egna mappar och ring på dem i stället
- Import av befintlig kunddata från andra system, inklusive Notyfile-export
- Importstatus i realtid med felrapport, reparationskö och validering rad för rad
03
Ringlistor och fördelning
Rättvis fördelning utan att två säljare ringer samma bolag.
- Skapa ringlistor med valfria urval och regler
- Automatisk och rättvis fördelning av bolag mellan säljare
- Samtidighetsspärr: två säljare kan aldrig få upp samma kundkort samtidigt
- Spärr som förhindrar att samma bolag rings igen direkt efter ett utfall
- Personliga återkomster reserveras för säljaren som bokade dem
- Radera, pausa och bygga om listor utan att tappa historik
04
Dialer och telefoni
Inbyggd telefoni via Telink — samtal, inspelning, transkribering och AI-sammanfattning.
- Klicka-för-att-ringa från hela systemet — alla telefonnummer är uppringbara
- Dialerläge som matar fram nästa kund automatiskt med kundkortet uppe
- Registrering av utfall direkt i samtalet
- Samtalslogg per kund, per säljare och per dag
- Samtalsinspelning via operatörens officiella koppling, sparad i systemet
- Automatisk transkribering av samtal med kvalitetskontroll
- Uppdelning av långa samtal så att även inspelningar över 15 minuter skrivs ut
- Talarfördelning: säljare och kund separeras i utskriften
- AI-sammanfattning av varje samtal med kundens situation, invändningar och nästa steg
- Inbyggd ljudspelare med klickbara tidsstämplar i utskriften
- Koppla Telavox, Telink, Lynes eller er befintliga växel till dialern
05
Återkomster och kalender
Ingen bokad tid glöms bort — varken av säljaren eller kunden.
- Boka återkomst med datum, tid, anteckning och kontaktperson
- Personliga eller delade återkomster
- Påminnelser i systemet när en återkomst närmar sig
- SMS-bekräftelse till kunden med säljarens namn, tid och avdelning
- Påminnelse-SMS till kunden 15 minuter före avtalad tid
- Kalender med möten och bokningar samt synk mot Outlook
- Mötesvy för bokade fysiska och digitala möten
06
Offerter
Från kalkyl till skickad offert utan att lämna kundkortet.
- Offertverktyg med artiklar, priser, antal, rabatter och fritext
- Mallbaserade offerter med företagsprofil, logotyp och färger
- Offert som PDF, redigerbar fram till att den skickas
- Utskick via e-post med spårning
- Kunden räknas som ”har öppnat” endast när kunden själv öppnar — interna öppningar påverkar inte statistiken
- Notiser vid kundens första öppning, signering och färdigsignerat avtal
- Chatt i offerten mellan kund och säljare
- Offertöversikt med status, värde, ålder och ansvarig säljare
07
Avtal, e-signering och ordrar
Egen inbyggd e-signering med enkel signering eller BankID.
- Ladda upp era egna offert- och avtalsmallar och skicka dem direkt till kund
- Digital signering med BankID eller enkel signering
- Flera undertecknare per avtal med automatiska påminnelser
- Publik signeringslänk för kunden — ingen inloggning krävs
- Signeringsspår med tidpunkt, IP och verifieringskod
- Koppla i stället externa tjänster som Oneflow eller Scrive om ni föredrar det
- Automatisk orderöverföring till leverantörssystemet när avtalet är signerat, utan risk för dubbelorder
- Orderkort med leveransstatus, artiklar och portering
- Ordrar-vy med sökning, filter och status
08
Mallar och dokument
Er grafiska profil i varje dokument som lämnar systemet.
- Mallbibliotek för offerter, avtal, mejl och SMS
- Mallbyggare med block, bilder, logotyper, texter och prissättning
- Versionshantering av mallar
- Företagsanpassad grafisk profil i alla dokument
09
Kalkyl
Räkna på affären innan offerten går ut.
- Kalkylverktyg för att räkna på affären före offert
- Marginal, intjäning och kundnytta beräknas automatiskt
- Kalkylen kan föras direkt över till offert
10
E-post
Full inkorg i CRM:et — kopplad till rätt kund och ärende.
- Inkorg i systemet via företagets egna e-postkonto (IMAP/SMTP)
- Läs, svara, vidarebefordra, bifoga filer och använd mallar
- Trådning så att konversationer hålls samman
- Koppling mellan mejl och rätt kundkort, offert eller ärende
- Sök, snooza, stjärnmärk och kommandopalett för snabb hantering
11
Contact Center
Support, kundservice och partnerärenden i samma system som säljet.
- Ärendehantering med automatiska ärendenummer och autosvar till kunden
- Kanaler: e-post, webbformulär, manuellt skapade ärenden, samtal och API
- Trepanelsvy: ärendekö, ärende med hela historiken och kunduppgifter
- Vyer och filter: mina, nya, otilldelade, teamets, väntande, parkerade, lösta, SLA-risk, försenade, VIP och olästa
- Sparade vyer per användare
- Interna kommentarer separerade från svar till kunden
- Tilldelning, bevakning, omnämnanden och kollisionsvarning
- Prioritet, SLA-tider och eskalering samt snooze
- Dubblettidentifiering, sammanslagning och relaterade ärenden
- Customer 360 med kundens hela historik
- Snabbsvar, mallar och automationsregler för tilldelning, status och notiser
- AI-stöd: sammanfattning av ärendet, svarsförslag och kvalitetskontroll före utskick
- Behörighet per användare — endast utsedda personer ser Contact Center
12
Vision AI — inbyggd AI-assistent
Alltid tillgänglig, lär sig er verksamhet och svarar live.
- Alltid tillgänglig som en rund knapp i hela systemet
- Chatt, röststyrning och bilagor (PDF, bild, Word, Excel, text)
- Utför uppgifter i systemet: söka kunder, uppdatera fält, boka återkomster, hämta statistik
- Hjälper med offertutskick, registrering av sälj, sammanfattning av ärenden och mejl samt rättning av stavfel
- Kunskapsbank med era egna dokument, priser och riktlinjer — permanent sparade
- Svarar på svenska, frågar vid oklarhet och säger när svar saknas
- Historik per användare och adminvy över alla frågor och luckor
13
Vision AI Sales Coach
Coachning på riktiga samtal — och tips medan samtalet pågår.
- Coachar automatiskt när säljaren ställer en coachningsfråga
- Coachning på hela samtal: sammanfattning, styrkor, viktigaste förbättring, kritiska ögonblick, invändningar, missade möjligheter, avslutsanalys och nästa steg
- ”Vad borde jag ha sagt?” med kort förslag plus nästa fråga och varför
- Bästa nästa fråga i pågående samtal (liveläge)
- Invändningshantering baserad på riktiga samtal från er egen verksamhet
- Säljarens eget svar jämförs med AI:ns — säljarens svar ersätts aldrig automatiskt
- Klickbara tidsstämplar direkt till rätt ställe i inspelningen
- Kvalitetsspärr innan coachning visas och feedbackknappar
14
Dashboards, rapporter och budgetar
Samtalstid, utfall, budget, tävlingar och ordervärde i realtid.
- Startsida med dagens nyckeltal per säljare och för hela teamet
- Samtalsstatistik per dag med datumväljare för tidigare dagar — samtalstid och antal ringda samtal
- Topplistor och tävlingar för samtal och försäljning
- Rapportvy med pipeline, försäljning, intjäning, konvertering, ordervärde och utfall
- Budgetverktyg med mål per säljare och period samt budgetutfall
- Aktivitetslogg över vad som gjorts, av vem och när
15
Användare, roller och säkerhet
Rätt person ser rätt data — spårbart hela vägen.
- Inloggning med e-post/lösenord eller Google
- Användarkort med roll, behörigheter och sidåtkomst per person
- Roller: administratör, chef och säljare med olika vyer och rättigheter
- Säkerhetssida med händelser, varningar och åtkomstkontroll
- Radnivåsäkerhet i databasen — varje användare kommer bara åt sin egen data
- Personuppgifter och personnummer begränsade till ägare, chef och administratör
- Notiser i systemet samt e-postnotiser vid viktiga händelser
16
Integrationer
Telefoni, SMS, e-post, BankID och order — kopplat från start.
- Telefoni: Telink och Telavox med samtal, inspelning och klicka-för-att-ringa
- Koppla även Lynes eller er befintliga växel till dialern
- SMS för bekräftelser och påminnelser
- E-post: valfri leverantör via IMAP/SMTP samt Outlook-synk för kalender
- BankID för signering
- Leverantörskoppling för automatisk orderläggning
- Import från Notyfile och andra CSV-källor
- Externa e-signeringstjänster som Oneflow och Scrive
17
Teknik och drift
Samma system i mobilen, på iPad och på datorn.
- Mobil, iPad och dator — samma system med anpassad layout och bottenmeny i mobilen
- Realtidsuppdateringar: nya ärenden, samtal och ändringar syns direkt
- Schemalagda bakgrundsjobb för SMS-påminnelser, transkribering, SLA och e-posthämtning
- Loggning och felrapportering för spårbarhet
- Egen domän, säker inloggning och krypterad trafik
Säljmotorn
En säljmotor. Hela vägen från prospekt till intäkt.
Från första kontakt till intäkt. Samma data hela vägen.
01ProspektFiltrera fram rätt bolag ur registret och bygg ringlistan.
02RingPower Dialer ringer igenom listan och loggar utfallet.
03BokaMöten och återkomster hamnar direkt i kalendern.
04PipelineAffären flyttas i pipeline med nästa aktivitet satt.
05OffertOffert skapas från mall och kalkyl på affärskortet.
06SigneraSkicka för enkel signering eller BankID i samma flöde.
07ProvisionProvisionen räknas automatiskt när affären blir vunnen.
08AnalysDashboards visar utfall, budget och prognos live.
Produktvyer med demodata – illustrativa exempel, ingen kunddata.
Produkttur
Se Vision i arbete.
Klicka igenom plattformen — samma vyer som era säljare arbetar i varje dag.
Dagen börjar med rätt prioriteringar.
En rollbaserad startvy med dagens aktiviteter, nya leads, pipeline och resultat mot mål.
- Dagens uppgifter
- Nya leads
- Pipeline i realtid
- Mål och utfall
4,28 MkrNettoomsättning MTD
Produktvyer med demodata
Funktioner
Allt grupperat efter vad ni ska uppnå.
Fyra faser i säljarbetet – och funktionerna som driver varje fas.
01
Prospektera
- Företagsregister
- Segmentering
- Ringlistor
02
Sälj
- Power Dialer
- Pipeline
- Återkomster
- Kalender
03
Stäng
- Offerter
- Avtal
- E-signering
04
Styr
- Provision
- Budget
- Forecast
- Dashboards
- Rapporter
En dag i Vision
Så ser en dag ut med Vision.
Samma affär, samma system – från morgonens lista till signerat avtal på eftermiddagen.
Produktvyer med demodata – illustrativa exempel, ingen kunddata.
Vision CRM
Redo att göra säljdagen vassare?
Boka en demo eller starta ett testkonto. Vi visar exakt hur er process ser ut i Vision CRM.